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宁德时代首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

  • 举办时间: 2019-05-21周二 14:00-17:00
  • 主办单位: 宁德时代新能源科技股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  • 保荐单位: 中信建投证券股份有限公司
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活动介绍:

本活动于2019-05-21(星期二)14:00-17:00在全景?路演天下举行,欢迎广大投资者踊跃参与!
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公司介绍

  公司是全球领先的动力电池系统提供商,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力,形成了全面、完善的生产服务体系。
  2015年、2016年和2017年,公司动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh,根据GGII统计,公司动力电池系统销量连续三年在全球动力电池企业中排名前三位,2017年销量排名全球第一。在国内品牌客户方面,公司与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、中车集团、东风集团和长安集团等行业内整车龙头企业保持长期战略合作;在国际品牌客户方面,公司已经进入宝马、大众等国际一流整车企业的供应体系,也是国内少数为国际汽车品牌提供动力电池解决方案的供应商。同时,公司与蔚来汽车等新兴整车企业(包括互联网车企、智能车企等)开展合作,积极布局智能汽车领域。
  公司拥有国际一流的研发团队,设立了“福建省院士专家工作站”,拥有锂离子电池企业省级重点实验室、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的测试验证中心,参与了《电动客车安全技术条件》、《电动汽车用锂离子动力蓄电池安全要求》、《电力储能用锂离子电池》等多个国家、行业规范及标准的制定。公司承担了“十二五”国家新能源汽车产业技术创新工程项目、“十三五”国家重点研发计划新能源汽车专项项目和智能电网与装备专项项目、国家火炬计划产业化示范项目等国家级项目,为首批入选工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录的十家动力电池企业之一、《锂离子电池行业规范条件》目录的八家锂离子电池企业之一。公司曾获得中国化学与物理电源行业协会“中国动力和储能用锂离子电池前10强企业”、中国储能网“中国储能产业最具影响力企业”、全国商品售后服务评价达标认证评审委员会“售后服务五星级体系认证”、工信部和财政部“2017年国家技术创新示范企业”等多项荣誉。

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

发行概况

发行日程

网上路演日 2019-05-21
申购日 2019-05-21
网上摇号日 2019-05-21
缴款日 2019-05-21

发行人联系方式

联系人 蒋理
电话 0593-8901666
传真 0593-8901999

主承销商联系方式

联系人 郭瑛英、宋双喜
电话 010-65608299
传真 010-65608451

募资投向

单位:元

项目名称 投资总额 募集资金拟投资额 建设期 备案情况 环评情况
宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目 9,860,000,000.00 3,352,084,455.31 36个月 东侨经发审[2017]26号 东侨环[2017]53号
宁德时代动力及储能电池研发项目 4,200,000,000.00 2,000,000,000.00 36个月 东侨经发审[2017]33号 东侨环函[2017]46号
合计 14,060,000,000.00 5,352,084,455.31 - - -

董秘信箱

公司全称: 宁德时代新能源科技股份有限公司
英文名称: Contemporary Amperex Technology Co., Limited
注册资本: 195,519.3267万元
有限公司成立日期: 2019-05-21
股份公司设立日期: 2019-05-21
公司法定代表人: 周佳
住所: 宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号
邮政编码: 352100
联系电话: 0593-8901666
公司传真: 0593-8901999
公司网址: www.catlbattery.com
电子信箱: CATL-IR@catlbattery.com
信息披露和投资关系的部门: 董事会办公室
联系人及电话: 蒋理
联系电话:0593-8901666

投资要点

1、市场地位

经过多年发展,公司已成为全球领先的动力电池系统提供商,根据GGII统计,公司动力电池系统销量连续三年在全球动力电池企业中排名前三位,2017年销量排名全球第一。

近年来,公司规模持续增长,规模效应逐渐显现,技术优势进一步突出,竞争优势凸显。公司先后获得了中国化学与物理电源行业协会“中国动力和储能用锂离子电池前10强企业”、中国储能网“中国储能产业最具影响力企业”、全国商品售后服务评价达标认证评审委员会“售后服务五星级体系认证”、工信部和财政部“2017年国家技术创新示范企业”等多项荣誉。

2、技术水平及特点

公司具备完整的动力电池研发和生产体系,掌握包括纳米级别材料开发、电芯设计、模组与电池包、电池管理系统设计、电池回收利用等多项核心技术。公司产品的技术水平及特点如下:

(1)动力电池系统产品:产品具有高能量密度、快速充电、多循环次数、长寿命周期、安全可靠等特点。产品能够满足整车在极限工况下的使用;具有多重安全防护设计,确保整车的运行安全和操作安全;高能量密度电芯和轻量化结构设计,有助于提升整车续航里程。

(2)储能系统产品:循环寿命长,单位使用成本低;电池系统采用模块化设计,可靠性强、具有良好的电磁兼容性。

(3)电池回收利用:依托电池回收技术从废旧锂离子电池中提炼镍钴锰锂等有价金属,实现循环利用。

3、竞争优势

(1)公司的竞争优势

①完善的研发体系,全面的技术优势

公司建立了涵盖产品研发、工程设计、测试验证、工艺制造等领域完善的研发体系,设立了“福建省院士专家工作站”,拥有锂离子电池企业省级重点实验室、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的测试验证中心。截至2019-05-21,公司拥有研发技术人员3,425名,其中,拥有博士学历的119名、硕士学历的850名,并包括2名国家千人计划专家和6名福建省百人计划及创新人才,整体研发团队规模和实力在行业内处于领先。完善的研发体系、强大的研发团队推动公司研发技术水平持续提升。截至2019-05-21,公司及其子公司共拥有907项境内专利及17项境外专利,正在申请的境内和境外专利合计1,440项。

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风险提示

投资者在评价公司本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险根据重要性原则排序,该排序并不表示风险因素依次发生。

一、新能源汽车产业政策变化风险

受益于国家新能源汽车产业政策的推动,2009年以来我国新能源汽车产业整体发展较快,动力电池作为新能源汽车核心部件,其市场亦发展迅速。

从2009年国家开始新能源汽车推广试点以来,我国一直推行新能源汽车补贴政策,随着新能源汽车市场的发展,国家对补贴政策也有所调整。但总体来看,补贴政策呈现额度收紧,技术标准要求逐渐提高的趋势。2018年2月,为加快促进新能源汽车产业提质增效、增强核心竞争力、做好新能源汽车推广应用工作,财政部、科技部、工信部及发改委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,就完善补贴标准、提高推荐车型目录门槛、分类调整运营里程要求等方面进行了明确规定。

报告期内,动力电池系统销售是公司最主要的收入来源,2015年、2016年和2017年,公司动力电池系统销售收入分别498,062.06万元、1,397,559.45万元和1,665,682.99万元,占主营业务收入的比例分别为87.98%、95.55%和87.01%。新能源汽车产业相关政策的变化对动力电池行业的发展有一定影响,进而影响公司产品的销售及营业收入等。如果政策退坡超过预期或相关产业政策发生重大不利变化,可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。

二、市场风险

(一)市场需求波动风险

近年来,国内新能源汽车市场增长较快,销售量从2014年的7.5万辆,增长到2017年的77.7万辆。但目前中国新能源汽车的发展仍处于起步阶段,新能源汽车产销量在汽车行业总体占比依然较低,购买成本、充电时间、续航能力、配套充电设施等因素仍会对新能源汽车产业的发展形成一定的制约。未来如果受到产业政策变化、配套设施建设和推广、客户认可度等因素影响,导致新能源汽车市场需求出现较大波动,将会对公司的生产经营造成重大影响。

在储能电池领域,随着日趋严峻的环保压力,可再生能源的大量应用已是大势所趋,储能产品作为实现可再生能源充分应用的至关重要一环,具有广阔的市场前景。但目前我国储能产业仍处于起步阶段,市场机制尚未成熟,整体市场发展仍存在一定的不确定性。

在锂电池材料领域,随着未来新能源汽车及锂电储能市场的增长,锂电池回收及锂电池材料加工制造业务存在巨大的市场空间。但动力电池目前尚未大规模进入回收期,如回收市场增速不如预期,或者未来锂离子电池技术发展路线与目前预期有所变化,锂电池材料市场将会受到一定程度影响。

(二)市场竞争加剧风险

近年来,随着国家对新能源汽车产业的支持,新能源汽车市场在快速发展的同时,市场竞争也日趋激烈。动力电池作为新能源汽车核心部件之一,也不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争,同时现有动力电池企业亦纷纷扩充产能,市场竞争日益激烈。如果未来市场需求不及预期,市场可能出现结构性、阶段性的产能过剩。宁德时代作为动力电池行业领军企业,具有着较强的技术和规模优势,但随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高,公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。

(三)原材料价格波动及供应的风险

公司生产经营所需主要原材料包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液等。受有关大宗商品价格变动及市场供需情况的影响,公司原材料的采购价格及规模也会出现一定波动。为降低原材料价格及供应风险,公司已采取战略合作及供应链管控等措施提升采购管理。另外,公司已建立及时追踪重要原材料市场供求和价格变动的信息系统,通过提前采购等措施,有效控制成本。

尽管公司已建立较完善的原材料采购管理体系,但宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对原材料供应及价格产生多方面的影响。如果发生主要原材料供应短缺、价格大幅上升的情况,或内部采购管理措施未能得到有效执行,将可能导致公司不能及时采购生产所需的原材料或采购价格较高,从而对公司的生产经营产生不利影响。

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数据统计

(一)合并资产负债表主要数据 (单位:元)

项目 2019-05-21 2019-05-21 2019-05-21
流动资产:      
货币资金 14,080,936,626.30 2,456,530,834.16 1,292,935,327.52
衍生金融资产 13,744,559.02 - -
应收票据 5,458,335,290.35 570,522,837.10 422,182,294.70
应收账款 6,918,521,550.90 7,315,840,024.05 2,393,930,005.73
预付款项 305,835,456.79 101,183,102.22 70,469,398.58
应收利息 52,310,504.72 7,564,477.11 -
其他应收款 90,630,850.10 183,806,946.21 55,484,188.21
存货 3,417,757,092.32 1,359,772,316.12 1,041,611,188.85
持有待售的资产 - 5,400,000.00 -
其他流动资产 2,695,030,983.77 9,760,704,235.56 227,855,161.28
流动资产合计 33,033,102,914.27 21,761,324,772.53 5,504,467,564.87
非流动资产:      
可供出售金融资产 1,961,291,000.00 143,400,000.00 5,000,000.00
长期股权投资 791,027,220.90 169,658,176.39 -
固定资产 8,219,496,581.74 3,727,473,865.79 1,313,098,299.52
在建工程 2,974,364,031.46 1,226,129,855.44 474,893,794.61
固定资产清理 - - 6,710.03
无形资产 1,408,760,249.33 621,645,950.26 502,758,023.88
商誉 100,419,270.78 100,419,270.78 100,419,270.78
长期待摊费用 139,310,483.53 14,206,421.31 6,133,369.98
递延所得税资产 510,045,198.34 264,912,007.47 135,241,432.42
其他非流动资产 525,068,808.10 559,144,024.11 630,939,035.37
非流动资产合计 16,629,782,844.18 6,826,989,571.55 3,168,489,936.59
资产总计 49,662,885,758.45 28,588,314,344.08 8,672,957,501.46
流动负债:      
短期借款 2,245,096,000.70 1,226,587,998.80 576,558,942.87
应付票据 8,812,715,586.20 4,394,039,468.71 1,041,204,473.76
应付账款 4,978,257,325.43 3,173,395,264.55 1,472,399,950.48
预收款项 203,165,478.74 87,727,135.56 170,045,760.44
应付职工薪酬 517,308,034.99 446,249,267.28 198,490,932.79
应交税费 ?436,196,766.94 ?248,297,683.21 252,617,557.72
应付利息 15,205,262.28 5,776,292.16 3,639,309.42
其他应付款 317,156,883.90 360,240,077.32 311,755,056.01
一年内到期的非流动负债 364,944,599.97 240,511,234.77 1,322,574,459.48
流动负债合计 17,890,045,939.15 10,182,824,422.36 5,349,286,442.97
非流动负债:      
长期借款 2,129,095,275.13 302,000,000.00 -
长期应付款 895,045,177.66 950,079,201.39 917,666,570.26
预计负债 1,789,007,284.61 930,580,458.65 581,118,102.95
递延收益 419,460,871.47 403,581,087.31 296,337,217.09
递延所得税负债 68,992,112.81 28,130,130.54 30,220,779.54
非流动负债合计 5,301,600,721.68 2,614,370,877.89 1,825,342,669.84
负债合计 23,191,646,660.83 12,797,195,300.25 7,174,629,112.81
股本 1,955,193,267.00 613,321,800.00 470,590,000.00
资本公积 15,354,587,816.94 11,608,553,987.09 369,014,163.84
其他综合收益 248,500,011.58 1,566,890.34 678,828.11
盈余公积 638,253,676.69 299,841,288.90 37,079,169.44
未分配利润 6,504,904,798.90 2,965,362,316.99 376,303,017.19
归属于母公司股东权益合计 24,701,439,571.11 15,488,646,283.32 1,253,665,178.58
少数股东权益 1,769,799,526.51 302,472,760.51 244,663,210.07
股东权益合计 26,471,239,097.62 15,791,119,043.83 1,498,328,388.65
负债和股东权益总计 49,662,885,758.45 28,588,314,344.08 8,672,957,501.46

(二)合并利润表主要数据 (单位:元)

项目 2017年度 2016年度 2015年度
一、营业收入 19,996,860,806.33 14,878,985,098.12 5,702,884,874.34
减:营业成本 12,740,187,148.70 8,376,801,892.40 3,499,202,013.73
税金及附加 95,900,521.00 109,215,284.54 39,629,825.60
销售费用 ?795,766,091.83 ?632,190,722.09 ?330,920,265.24
管理费用 ?2,956,488,278.51 ?2,152,228,887.34 ?620,575,323.94
财务费用 42,169,650.35 80,443,838.96 109,186,539.31
资产减值损失 244,744,030.88 233,858,870.04 58,641,678.66
投资收益(损失以“-”号填列) 1,344,305,303.77 76,080,348.84 1,455,431.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -49,976,783.37 21,669,756.19 -9,658,518.48
资产处置收益(损失以-号填列) -78,311,541.52 -158,205,248.94 -590,103.88
其他收益 444,421,648.35 - -
二、营业利润(损失以“-号填列) ?4,832,020,495.66 ?3,212,120,702.65 ?1,045,594,555.74
加:营业外收入 18,655,542.93 188,974,466.62 71,190,367.14
减:营业外支出 2,575,814.31 881,463.97 16,752,779.33
三、利润总额(损失以“-号填列) ?4,848,100,224.28 ?3,400,213,705.30 ?1,100,032,143.55
减:所得税费用 ?654,043,646.62 ?481,776,851.01 ?149,451,069.10
四、净利润(损失以“-号填列) ?4,194,056,577.66 ?2,918,436,854.29 ?950,581,074.45
(一)归属所有者的净利润      
归属于母公司股东的净利润 ?3,877,954,869.70 ?2,851,821,419.26 ?930,646,375.10
少数股东损益 316,101,707.96 66,615,435.03 19,934,699.35
(二)来自持续经营和终止经营的净利润      
其中:持续经营净利润(净亏损以-号填列) ?4,194,056,577.66 ?2,918,436,854.29 ?950,581,074.45
终止经营净利润(净亏损以-号填列) - - -
五、其他综合收益的税后净额 246,933,121.24 888,062.23 494,869.71
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 246,933,121.24 888,062.23 494,869.71
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - -
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 246,933,121.24 888,062.23 494,869.71
1、可供出售金融资产公允价值变动损益 238,010,625.00 - -
2、现金流量套期损益的有效部分 8,302,271.33 - -
3、外币财务报表折算差额 620,224.91 888,062.23 494,869.71
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - -
六、综合收益总额 ?4,440,989,698.90 ?2,919,324,916.52 ?951,075,944.16
归属于母公司股东的综合收益总额 ?4,124,887,990.94 ?2,852,709,481.49 ?931,141,244.81
归属于少数股东的综合收益总额 316,101,707.96 66,615,435.03 19,934,699.35
七、每股收益      
(一)基本每股收益 ?2.0084 ?1.8736 ?0.7755
(二)稀释每股收益 不适用 不适用 不适用
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